Album di debutto di The Smile – composto da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead, con Tom Skinner dei Sons of Kemet. Il disco, composto da tredici brani è stato prodotto e mixato da Nigel Godrich. Bob Ludwig si è occupato del mastering, la London Contemporary Orchestra ha prestato gli archi e una sezione di jazzisti inglesi (Byron Wallen, Theon e Nathaniel Cross, Chelsea Carmichael, Robert Stillman e Jason Yarde) ha fornito le parti agli ottoni.
1 The Same
2 The Opposite
3 You Will Never Work in Television Again
4 Pana-vision
5 The Smoke
6 Speech Bubbles
7 Thin Thing
8 Open The Floodgates
9 Free In The Knowledge
10 A Hairdryer
11 Waving A White Flag
12 We Dont Know What Tomorrow Brings
13 Skrting On The Surface
